近年，隨著乳品量進(jìn)口越來(lái)越大，進(jìn)口奶粉價(jià)格大幅波動(dòng)，并呈現(xiàn)倒掛趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)乳品加工和奶牛養(yǎng)殖業(yè)沖擊明顯；由于進(jìn)口原料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，企業(yè)大量使用，替代國(guó)內(nèi)原奶，引起上下游產(chǎn)業(yè)矛盾進(jìn)一步加深；隨著國(guó)際化發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)加快海外投資布局，從而減少了國(guó)內(nèi)奶源、加工等方面投資。上述三大矛盾，伴隨產(chǎn)業(yè)深入調(diào)整及外部進(jìn)口增大，開始進(jìn)一步激化。

進(jìn)口與國(guó)內(nèi)加工及養(yǎng)殖矛盾

首先，進(jìn)口乳品目前已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)整體乳品消費(fèi)量的三分之一。今年1-9月份，全國(guó)乳制品進(jìn)口量共計(jì)149.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.5%。其中，液態(tài)奶累計(jì)進(jìn)口量達(dá)24.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.8%；干乳制品累計(jì)進(jìn)口量為125.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%；進(jìn)口大包裝奶粉(原料)累計(jì)達(dá)81.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.0%；進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉8.98萬(wàn)噸，同比超過(guò)100%。

筆者預(yù)計(jì)，今年全年進(jìn)口乳品量超過(guò)180萬(wàn)噸。其中，液態(tài)奶進(jìn)口量約30萬(wàn)噸；大包裝奶粉進(jìn)口量約100萬(wàn)噸；嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量約10萬(wàn)噸。進(jìn)口乳品全部折算原奶約1350-1400萬(wàn)噸，占全國(guó)用奶需求量的三分之一，按照國(guó)內(nèi)泌乳奶牛奶牛平均單產(chǎn)6噸，進(jìn)口乳品折算原奶相當(dāng)于230萬(wàn)頭泌乳奶牛年產(chǎn)量。

其次，進(jìn)口快速增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)較大壓力。一是造成國(guó)內(nèi)乳品產(chǎn)量有所下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-10月份，國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量2198.8萬(wàn)噸，同比下降0.04%。其中，干乳制品233.13萬(wàn)噸，同比下降35.8%，液態(tài)奶1993.14萬(wàn)噸，同比僅增長(zhǎng)0.7%。二是影響到國(guó)內(nèi)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。目前，國(guó)內(nèi)大部分含乳飲料、酸奶制品、烘培食品、糖果等基本均采用進(jìn)口奶粉作為原料，更多的奶粉生產(chǎn)企業(yè)也轉(zhuǎn)向海外采購(gòu)原料。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)的干乳制品產(chǎn)量大幅下降，可以說(shuō)明國(guó)內(nèi)大部分工業(yè)奶粉生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)減少生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)原奶大部分都?jí)航o乳品企業(yè)，在政府積極倡導(dǎo)和出于保護(hù)奶源目的，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)一方面積極收奶變成產(chǎn)品，推向市場(chǎng)進(jìn)行促銷；一方面噴粉入庫(kù)。收奶噴粉占用了企業(yè)大量資金，而市場(chǎng)促銷又減少企業(yè)正常盈利能力。

加工環(huán)節(jié)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)矛盾

長(zhǎng)期以來(lái)，由于養(yǎng)殖與加工環(huán)節(jié)沒(méi)有形成穩(wěn)固合作共贏關(guān)系，加上養(yǎng)殖主要以小規(guī)模及散養(yǎng)為主，市場(chǎng)議價(jià)能力弱，所以雙方此消彼長(zhǎng)的利益博弈矛盾一直存在。三聚氰胺事件后，國(guó)內(nèi)散養(yǎng)基本已經(jīng)退出市場(chǎng)，小規(guī)模養(yǎng)殖近些年隨著比較收益下滑也陸續(xù)退出市場(chǎng)，而大規(guī)模養(yǎng)殖增長(zhǎng)速度慢于小規(guī)模退出速度，造成2013年“奶荒”。

今年，進(jìn)口奶粉價(jià)格大幅下降，國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格居高不下，造成大多食品企業(yè)盡可能選擇使用進(jìn)口奶粉作為原料。同期部分工業(yè)奶粉企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)原奶都?jí)航o了乳品企業(yè)，在個(gè)別地區(qū)乳品企業(yè)也減少收奶量，從而激化了上下游矛盾。但實(shí)際上，今年在國(guó)內(nèi)外原奶價(jià)格差距較大以及經(jīng)營(yíng)壓力很大情況下，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)大面積的拒奶情況。目前，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)奶粉庫(kù)存壓力大，預(yù)計(jì)到明年下半年才能夠完全清理結(jié)束。

國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖最大問(wèn)題就是奶價(jià)不具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，主因：一是因?yàn)槌杀靖?，目前，無(wú)論大規(guī)模養(yǎng)殖還是中小規(guī)模養(yǎng)殖，由于苜蓿等高蛋白飼料缺乏、牧場(chǎng)養(yǎng)殖管理不足、中小規(guī)模養(yǎng)殖品種改良不夠、防疫費(fèi)用高漲等一系列因素造成其系統(tǒng)性成本高。二是對(duì)于占主體的中小規(guī)模養(yǎng)殖，仍然獨(dú)自承擔(dān)養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)闈撛诔杀敬?，比較收益低，養(yǎng)殖積極性不高。

筆者認(rèn)為，中國(guó)，作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，擁有非常好的農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，長(zhǎng)期來(lái)看，在奶牛養(yǎng)殖及原奶價(jià)格上具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。過(guò)去十幾年里，中國(guó)原奶價(jià)格低于國(guó)際平均價(jià)格就是明證。但近五年，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展以及資源日益緊缺，養(yǎng)殖成本快速上漲，造成今天價(jià)格高于國(guó)際。

根本上，這是由于整個(gè)奶業(yè)發(fā)展時(shí)間短，從過(guò)去小農(nóng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)發(fā)展過(guò)程中，由于從牧草、防疫、配種等系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系沒(méi)有建立起來(lái)，從而造成成本高漲，而這些年在規(guī)?；较蛏嫌肿哌^(guò)不少?gòu)澛罚瑹o(wú)疑進(jìn)一步加劇矛盾產(chǎn)生。

實(shí)際上，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的方向很明確，堅(jiān)持“種養(yǎng)”結(jié)合，推動(dòng)專業(yè)分工，發(fā)展適度規(guī)模化和適度精細(xì)化。而這種發(fā)展模式才是最經(jīng)濟(jì)的、可持續(xù)的，才能夠讓我們?cè)谖磥?lái)與國(guó)際原奶價(jià)格相比具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)?？梢姡?dāng)前中小規(guī)模養(yǎng)殖仍是未來(lái)中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的主體，是奶業(yè)發(fā)展的脊梁。

目前問(wèn)題是如何對(duì)其進(jìn)行專業(yè)化改造，發(fā)展家庭牧場(chǎng)或者形成合作社模式，而核心在于如何推動(dòng)土地流轉(zhuǎn)、如何增強(qiáng)其融資能力、如何為其構(gòu)建配套灌溉、防疫等基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施等。這一方面，提升奶農(nóng)的積極性；一方面推動(dòng)上游系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面建立起來(lái)；一方面有助于提升上游議價(jià)能力，與下游形成穩(wěn)定合作關(guān)系，減少博弈。只有當(dāng)符合中國(guó)現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織模式建立起來(lái)的時(shí)候，才能從根本上降低養(yǎng)殖成本。

乳業(yè)海外投資增加與國(guó)內(nèi)投資減少的矛盾

從投資角度來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)乳品產(chǎn)業(yè)資本海外投資在不斷增多，但奶牛養(yǎng)殖社會(huì)融資能力也在不斷增強(qiáng)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)投資力度下降，更多資本投向農(nóng)業(yè)為主的基礎(chǔ)領(lǐng)域，奶牛養(yǎng)殖及相關(guān)加工領(lǐng)域投資并沒(méi)有出現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)。

恒大、阿里、華潤(rùn)等企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入養(yǎng)牛和乳業(yè)領(lǐng)域，源天然、圣牧等通過(guò)上市融資，外資也在加大對(duì)華奶業(yè)投資，比如恒天然、通用磨坊、朝日等?？梢姡瑖?guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)并未因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)資本走出去而投資熱度驟減。

乳品企業(yè)海外投資帶來(lái)的根本問(wèn)題在于，海外奶源的使用將會(huì)減少對(duì)國(guó)內(nèi)奶源依賴，短期會(huì)影響國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖健康發(fā)展。但從本質(zhì)上看，中國(guó)乳業(yè)發(fā)展，核心在于加工企業(yè)，基礎(chǔ)在于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，這是中國(guó)產(chǎn)業(yè)特定環(huán)境和發(fā)展歷史決定的。

因此，乳業(yè)強(qiáng)大，以奶源基礎(chǔ)，但發(fā)展更仰仗加工企業(yè)。只有加工企業(yè)具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力后，才能夠從根本上保護(hù)本國(guó)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。如果企業(yè)不加快國(guó)際化發(fā)展步伐，未來(lái)面對(duì)海外低價(jià)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將處于不利地位，加工企業(yè)衰弱必將影響上游奶源，皮之不存，毛將焉附。

總結(jié)及建議

對(duì)于乳品進(jìn)口與國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖及乳品加工之間矛盾要有正確的態(tài)度。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖與乳品進(jìn)口是不矛盾的。按照原奶折算，近兩年中國(guó)大陸地區(qū)原奶消費(fèi)量大致在4000-4300萬(wàn)噸，而實(shí)際國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)量大致在3500萬(wàn)噸。

到2020年前后，隨著三線以下地區(qū)9億人口的消費(fèi)培育起來(lái)，筆者初步測(cè)算國(guó)內(nèi)原奶需求量將達(dá)到6000-7000萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖長(zhǎng)期來(lái)看將受到水、土地等資源瓶頸限制，產(chǎn)量增長(zhǎng)空間有限，到2020年預(yù)計(jì)提供原奶產(chǎn)量不超過(guò)6000萬(wàn)噸，未來(lái)我們大約有1000萬(wàn)噸原奶需要依靠進(jìn)口。

但是，當(dāng)前進(jìn)口乳品價(jià)格大幅波動(dòng)及進(jìn)口量快速增加，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)的傷害確實(shí)需要引起行業(yè)及政府的關(guān)注。筆者建議，一是在不違反WTO原則下，對(duì)于進(jìn)口過(guò)快增長(zhǎng)的乳品通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)加以限制，加大對(duì)于不合格產(chǎn)品的打擊。二是中外政府及企業(yè)應(yīng)考慮如何采取措施來(lái)保證進(jìn)口大包裝原料奶粉價(jià)格在一定時(shí)期的穩(wěn)定，這對(duì)于國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖以及出口國(guó)來(lái)說(shuō)都是一件好事。

三是目前對(duì)于養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶來(lái)說(shuō)，盡快通過(guò)加強(qiáng)管理、改良品種、發(fā)展高蛋白牧草等方式，進(jìn)一步降低養(yǎng)殖成本，而國(guó)內(nèi)加工企業(yè)盡可能保持穩(wěn)定收奶。政府與協(xié)會(huì)應(yīng)積極協(xié)調(diào)，并在一定程度上提高補(bǔ)貼力度。

國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖朝著現(xiàn)代化方向發(fā)展需要時(shí)間，而國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂休^強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的國(guó)際化大型企業(yè)也需要時(shí)間。在這個(gè)階段，如何協(xié)調(diào)處理進(jìn)口乳品、海外投資與國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖之間的矛盾？

在這里，要提出一個(gè)“乳資源分工”的概念。隨著中國(guó)市場(chǎng)全面融入國(guó)際乳業(yè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)乳資源與國(guó)際乳資源在中國(guó)市場(chǎng)上必然扮演不同的角色。國(guó)內(nèi)奶源在未來(lái)一段時(shí)間里成本不具優(yōu)勢(shì)。因此，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分工，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外乳資源進(jìn)行分工，一方面可以保障國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，保持市場(chǎng)開放；另一方面可以保護(hù)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。

加入WTO以后，乳資源在中國(guó)市場(chǎng)上會(huì)實(shí)現(xiàn)自由配置，廉價(jià)產(chǎn)品會(huì)涌入進(jìn)來(lái)。在這種背景下，保護(hù)國(guó)內(nèi)奶源最根本的辦法要從乳自身的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，與肉、糧食等其他農(nóng)副產(chǎn)品相比，乳具有明顯的地域優(yōu)勢(shì)，在于乳蛋白具有很強(qiáng)的活性，從營(yíng)養(yǎng)角度看，低熱度加工、近距離、短時(shí)間飲用最合適。

換句話說(shuō)，保護(hù)本國(guó)奶源最好的辦法就是發(fā)展低溫產(chǎn)品，同時(shí)將低溫價(jià)格與常溫拉開，常溫產(chǎn)品盡可能做到滿足基本需求，而低溫產(chǎn)品更加營(yíng)養(yǎng)，低溫價(jià)格高于常溫，有利于彌補(bǔ)本國(guó)原奶高價(jià)劣勢(shì)。重點(diǎn)來(lái)說(shuō)，政策層面需要對(duì)國(guó)內(nèi)乳產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展有一個(gè)正確的引導(dǎo)。