5月19日，中國蒙牛在港發(fā)布公告稱，于5月18日香港股市收盤后成功發(fā)行總價值1.948億美元、規(guī)模為5年期的可交換債券，發(fā)行條款為零票息，到期收益率1.25%，交換價格為2.1995港幣/股，交換溢價32.5%，可交換的股數(shù)相當于現(xiàn)代牧業(yè)11.24%的股份。

據(jù)蒙牛投融資業(yè)務助理副總裁李東明介紹，本次發(fā)行前一天，適逢美國道瓊斯工業(yè)指數(shù)大跌372.82點，跌幅達1.78%，當日香港恒生暴跌157點，歐洲各大股指在開盤后均大幅下跌，在此背景下，中國蒙牛果斷決定實施發(fā)行，并迅速完成了定價和投資者認購工作。

據(jù)了解，本次債券發(fā)行的主要目的是籌措低成本中長期資金，以替代要約收購現(xiàn)代牧業(yè)的短期融資。業(yè)內(nèi)人士表示，本次可交換債對應的現(xiàn)代牧業(yè)交換價約為2.2港幣，投資者的積極認購，表明對現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)展前景的看好。從過往經(jīng)驗看，發(fā)行可交換債將有助于活躍基礎股票的交易。

（原標題： 蒙牛在港發(fā)行2億美元可交換債券）