中國現(xiàn)代牧業(yè)(股票代碼：1117.HK)發(fā)布公告，將以總額約19億港元收購此前與KKR和鼎暉兩家私募基金合資創(chuàng)辦的商河、濟南兩家合資牧場82%的股份，使其成為現(xiàn)代牧業(yè)全資子公司。

KKR與鼎暉看好現(xiàn)代牧業(yè)重持9%股份

與此同時，現(xiàn)代牧業(yè)將以每股4.00港幣，向KKR與鼎暉投資定向發(fā)行近4.77億股新股，新股價格較7月3日現(xiàn)代牧業(yè)收市價格約55%的溢價。交易完成后，兩家私募基金將共同持有現(xiàn)代牧業(yè)上市公司9%的股份。

據(jù)悉，KKR和鼎暉投資曾于2008年以金融投資者的身份共同投資于現(xiàn)代牧業(yè)，分別持有24%和8%的股權。此后，現(xiàn)代牧業(yè)逐漸發(fā)展成為目前擁有25個牧場、20多萬頭奶牛的國內規(guī)模最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)、高品質原奶供應商及優(yōu)質乳加工制造者，并于2010年11月26日在香港聯(lián)交所上市，成為全球第一家以奶牛養(yǎng)殖資源上市的企業(yè)。

2013年5月，KKR和鼎暉投資從現(xiàn)代牧業(yè)退出。當年9月，三方共同宣布成立一家合資公司，投資總額約1.4億美元，以在山東省合資建造兩個萬頭規(guī)模的大型乳業(yè)牧場，向中國消費者提供優(yōu)質原奶。根據(jù)協(xié)議條款，現(xiàn)代牧業(yè)可在3年后回購合資牧場股權。

目前，這兩個牧場中的商河牧場已于2014年第二季度開始運營，截至2015年7月2日，該牧場擁有9000余頭奶牛，濟南牧場擁有7000余頭奶牛，合并完成后，現(xiàn)代牧業(yè)的牛群數(shù)量將擴大7%左右。

山東地區(qū)天氣與環(huán)境條件優(yōu)越，山東本省為傳統(tǒng)乳制品消費大省，并與京津冀、長三角兩個重點消費區(qū)域距離適宜。據(jù)悉，現(xiàn)代牧業(yè)回購之后，計劃依托牧場建設一體化優(yōu)質乳制品工廠，使工廠更加貼近消費市場，進一步推動現(xiàn)代牧業(yè)自有品牌牛奶的全國布局。

據(jù)介紹，此次KKR和鼎暉投資再度攜手，并以55%的溢價重回現(xiàn)代牧業(yè)，是對現(xiàn)代牧業(yè)創(chuàng)新的“種植養(yǎng)殖加工”一體化生產模式和中國市場對于高品質乳制品強勁需求的高度認可。

2014年，現(xiàn)代牧業(yè)全年總營收達50.3億元，自有品牌銷售收入8.3億元，同比增長159.2%，均創(chuàng)歷史新高。其創(chuàng)新的“種養(yǎng)加”一體化模式，將工廠建進牧場、將牧場建進草場，其優(yōu)質原奶從擠出到加工完成在2小時之內完成，這一領先的生產速度，能夠最大程度保持牛奶的營養(yǎng)價值與活性物質，各項指標均優(yōu)于歐盟、日本標準?，F(xiàn)代牧業(yè)自有品牌牛奶被業(yè)內普遍譽為“2小時活牛奶”，已連續(xù)2年摘取被譽為“世界食品諾貝爾獎”的世界食品品質評鑒大會金獎。

現(xiàn)代牧業(yè)相關人士表示，經過此次收購與入股，可以進一步擴大現(xiàn)代牧業(yè)牧場規(guī)模，降低財務成本和公司管理費用，有利于提升公司整體的業(yè)績水平。KKR與鼎暉投資的入股，不僅有利于現(xiàn)代牧業(yè)股權結構的進一步優(yōu)化，兩家私募基金的股東對于中國農牧業(yè)投資具有非常豐富的經驗，也可為公司日常經營管理提出寶貴的意見。

根據(jù)約定，KKR與鼎暉投資不會參與現(xiàn)代牧業(yè)具體的日常經營管理，僅委派人員擔任其董事會非執(zhí)行董事職務，現(xiàn)代牧業(yè)現(xiàn)有的經營管理團隊和發(fā)展戰(zhàn)略均不會發(fā)生變動。

相關人士表示，兩家基金之前對現(xiàn)代牧業(yè)的投資十分成功，將繼續(xù)與現(xiàn)代牧業(yè)經驗豐富的管理團隊密切合作，予以資金與資源等方面的大力支持，對于現(xiàn)代牧業(yè)管理團隊和現(xiàn)代牧業(yè)的發(fā)展前景具有絕對的信任和充分的信心。三方的合作將有利于為消費者奉獻更優(yōu)質的牛奶產品，促進企業(yè)與整個行業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

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