復(fù)星醫(yī)藥全資子公司復(fù)星實(shí)業(yè)(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復(fù)星實(shí)業(yè)”)投資之美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“納斯達(dá)克”)上市企業(yè)——美中互利擬通過(guò)合并進(jìn)行私有化并從納斯達(dá)克退市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“私有化交易”)。據(jù)悉，美中互利已與買(mǎi)方財(cái)團(tuán)達(dá)成合并協(xié)議，買(mǎi)方財(cái)團(tuán)由一家TPG聯(lián)屬公司(TPG與TPG聯(lián)屬公司一并稱(chēng)為「TPG」)、一家上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司附屬公司(簡(jiǎn)稱(chēng)「復(fù)星醫(yī)藥」，)及美中互利醫(yī)療首席執(zhí)行官李碧菁女士(Ms.Robertalipson)組成。是次交易的權(quán)益價(jià)值約為3.69億美元。

根據(jù)合并協(xié)議，買(mǎi)方財(cái)團(tuán)將以每股19.50美元向美中互利收購(gòu)其所有已發(fā)行普通股份，以現(xiàn)金支付。該合并協(xié)議已經(jīng)獲得本公司董事會(huì)批準(zhǔn)，其條款反映了獨(dú)立和不具有利益關(guān)聯(lián)的董事會(huì)特別委員會(huì)的建議。此價(jià)格相較于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)約14%的溢價(jià)、最近30天的加權(quán)平均收市價(jià)之17%的溢價(jià)，以及較特別委員會(huì)于2012年12月26日成立之日當(dāng)天的收市價(jià)高出86%。該交易完成后，美中互利將成為一家私營(yíng)企業(yè)。

美中互利董事會(huì)主席及特別委員會(huì)主席KennethA.Nilsson先生表示：「特別委員會(huì)及其顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一絲不茍和獨(dú)立的審查流程，旨在確保為我們的股東找到最好的方案，這次交易正是委員會(huì)與買(mǎi)方財(cái)團(tuán)經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)談判的結(jié)果。由于美中互利醫(yī)療股份在股票市場(chǎng)的流動(dòng)性低，因此這是一個(gè)難得讓公司股東可以得到投資美中互利醫(yī)療可觀(guān)回報(bào)的機(jī)會(huì)。目前，因?yàn)槭苤朴谫Y本開(kāi)支及資金的壓力，導(dǎo)致美中互利醫(yī)療未能釋放其最大的投資價(jià)值。再者，我們相信，以TPG和復(fù)星醫(yī)藥為主的買(mǎi)方財(cái)團(tuán)結(jié)合其特有的實(shí)力提出了這一甚為合適的交易方案?！?/p>

美中互利創(chuàng)始人之一、首席執(zhí)行官李碧菁女士將留任本職并繼續(xù)持有本公司股權(quán)。她表示：「引入TPG與復(fù)星醫(yī)藥的專(zhuān)業(yè)知識(shí)將為我們現(xiàn)有的業(yè)務(wù)、拓展計(jì)劃、并向我們現(xiàn)有和未來(lái)的客戶(hù)和社區(qū)帶來(lái)一個(gè)共贏(yíng)的局面。在過(guò)去的十五年中，通過(guò)和睦家醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)，我們已經(jīng)將美中互利打造成為一個(gè)高端的品牌。我們相信，新的合作伙伴以及他們承諾的財(cái)政支持將協(xié)助我們實(shí)現(xiàn)我們計(jì)劃的下一個(gè)階段，包括在現(xiàn)有的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)新的設(shè)施以及大幅擴(kuò)張至不同地域。與復(fù)星醫(yī)藥和TPG一起合作能夠繼續(xù)強(qiáng)化我們的實(shí)力，為客戶(hù)在整個(gè)生命周期中提供最高質(zhì)量和全面的醫(yī)療服務(wù)?！?/p>

據(jù)協(xié)議條款，本公司對(duì)于此交易將有一段“詢(xún)價(jià)期”。自此公告至2014年4月3日止，并在可能延期的15天內(nèi)，本公司及其顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)將可積極征求并考慮由第三方提出的其他提案。在此期間，美中互利公司管理層和復(fù)星醫(yī)藥將可與第三方協(xié)商其他提案。

美中互利將不會(huì)在特別委員會(huì)和公司董事會(huì)對(duì)潛在及更具競(jìng)爭(zhēng)力的提案作出決定前，或此“詢(xún)價(jià)期”截止日前對(duì)于這一過(guò)程作出披露，亦不保證此過(guò)程將導(dǎo)致更優(yōu)的提案。此外，在合并協(xié)議條款允許的基礎(chǔ)上，買(mǎi)方財(cái)團(tuán)可對(duì)這些潛在的其他提案作出回應(yīng)。

交易的完成將需滿(mǎn)足某些具體條件，包括但不限于：美中互利的合資格股東的批準(zhǔn)，不具利益關(guān)聯(lián)的多數(shù)股東的通過(guò)，上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司股東的批準(zhǔn)，合乎中國(guó)反壟斷法律的規(guī)定以及其他完成交易所需的慣例條件。美中互利將向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交決定性股東委托通函，以及向公司股東郵寄此通函后召開(kāi)公司特別股東大會(huì)。

此交易的出資將包括TPG的現(xiàn)金投資，復(fù)星醫(yī)藥的現(xiàn)金和權(quán)益，以及李碧菁女士和其他管理層的權(quán)益投資。此交易將不受任何融資條件限制。在交易條件被滿(mǎn)足的前提下，預(yù)計(jì)此交易將于2014年的下半年完成。

摩根斯坦利(MorganStanley&Co.LLC)和HughesHubbard&ReedlLP律師事務(wù)所分別擔(dān)任與此交易相關(guān)的公司董事會(huì)特別委員會(huì)的財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)。高盛(GoldmanSachs&Co.)及佳利律師事務(wù)所(ClearyGottliebSteen&HamiltonLLP)分別擔(dān)任TPG的首席財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)，方達(dá)律師事務(wù)所為T(mén)PG的中國(guó)法律顧問(wèn)。貝克?麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所(Baker&McKenzieLLP)擔(dān)任復(fù)星醫(yī)藥的法律顧問(wèn)。世達(dá)律師事務(wù)所(Skadden，Arps，Slate，Meagher&FlomLLP)擔(dān)任lipson女士的首席法律顧問(wèn)。