國產(chǎn)奶粉加緊布局搶占半壁江山 首次逆襲

根據(jù)A C尼爾森最新的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)奶粉與外資品牌雙方的市場份額基本持平。這是去年奶粉業(yè)大整頓，國產(chǎn)品牌逆襲的首次權(quán)威數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。

到去年11月份，國內(nèi)奶粉品牌前5名市場份額排名主要為惠氏、貝因美、美贊臣、多美滋與合生元。2012年國內(nèi)奶粉品牌前十名排名中，有6家外資品牌，4家國內(nèi)品牌，國產(chǎn)品牌落后外資品牌比較明顯；但是到了2013年，國內(nèi)品牌進(jìn)入前十名的數(shù)量和排名都有很大變化，

在過去的一年中，中國政府的政策以及外部的一些意外事件，使得國產(chǎn)奶粉的份額的確有所增加，但是這種提升能否持續(xù)？

外資奶粉份額下滑

根據(jù)A C尼爾森的數(shù)據(jù)，2012年中國市場份額前五名有四名被外企占據(jù)，分別是美贊臣(第一)、多美滋(第二)、惠氏(第三)和雅培(第五)，這四家企業(yè)就占據(jù)總共42.7%的市場份額，如果加上其他外資企業(yè)的奶粉，總共占據(jù)的市場份額超過60%。

但是在去年，由于受到壟斷以及恒天然奶粉接連出事等負(fù)面沖擊，外資品牌的奶粉，如多美滋和雅培都有所下滑，宋亮透露，“去年的肉毒桿菌烏龍事件造成多美滋損失超過20多億元，多美滋在中國市場要實現(xiàn)恢復(fù)至少需要2-3年時間，另外目前達(dá)能已經(jīng)與恒天然終止合作，這也對多美滋和可瑞康等品牌原料采購產(chǎn)生影響，目前歐洲的奶粉比較貴，美國的奶粉質(zhì)量也不穩(wěn)定。”

但是與國內(nèi)乳企的熱火朝天相比，此前一直在華順風(fēng)順?biāo)耐馄髣t遭遇瓶頸，有數(shù)據(jù)顯示，2013年前11月進(jìn)口奶粉的總體份額已經(jīng)開始下滑。

雖然2013年全年的數(shù)據(jù)還未出來，但有多家乳企對南都記者透露，去年前11個月的前五名是惠氏、貝因美、美贊臣、多美滋和合生元，前五名中國內(nèi)品牌已經(jīng)占據(jù)兩席，而且就目前初步的數(shù)據(jù)匯總來看，去年全年國內(nèi)品牌的奶粉所占的總體份額應(yīng)該接近50%，國內(nèi)品牌的奶粉開始占據(jù)半壁江山。

國產(chǎn)品牌夯實奶源基礎(chǔ)

去年下半年的“乳業(yè)新政”開始之后，奶粉企業(yè)陸續(xù)開始了一些兼并的動作，在去年年底發(fā)布新版嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則(以下簡稱“新版細(xì)則”)，則是“火上澆油”，使這場“兼并風(fēng)”刮得更加猛烈。

近日，飛鶴乳業(yè)公開宣布收購吉林艾倍特乳業(yè)，這是新版細(xì)則頒布之后不到一個月的時間內(nèi)第二起兼并事件，此外，國內(nèi)乳企在國外投資設(shè)廠的步伐也加快，圣元也在近日宣布在法國投資建立新工廠。與國內(nèi)企業(yè)紅紅火火的并購與海外拓展相伴的是，國內(nèi)企業(yè)奶粉所占據(jù)的市場份額在2013年開始穩(wěn)步提升，而此前是基本由外資企業(yè)占據(jù)超過半數(shù)的市場，

在去年的12月25日國家食藥監(jiān)總局發(fā)布的新版細(xì)則中，對于奶粉企業(yè)的奶源有很明確要求，主要原料為生牛乳的企業(yè)，其生牛乳應(yīng)全部來自企業(yè)自建自控的奶源基地，并逐步做到生牛乳來自企業(yè)全資或控股建設(shè)的養(yǎng)殖場。

“新版細(xì)則中企業(yè)對奶源擁有絕對控股權(quán)這一條，對國內(nèi)很多中小企業(yè)來說，資金壓力和難度非常大。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)研究員宋亮對南都記者表示，“自控奶源，伊利沒問題，飛鶴、完達(dá)山壓力也不大，但對中小企業(yè)影響很大，小企業(yè)投資不了那么多錢，預(yù)計1/3的企業(yè)要么退出市場要么被收購。

1月14日，飛鶴乳業(yè)宣布，該公司與吉林艾倍特乳業(yè)達(dá)成協(xié)議，飛鶴乳業(yè)將斥資全面收購艾倍特乳業(yè)。艾倍特的核心優(yōu)勢和價值首先在于其上游的產(chǎn)業(yè)資源，也就是奶源，此外艾倍特還有較強渠道資源，一方面飛鶴可以借勢站位奶源和渠道資源，一方面經(jīng)過短時間整合后，飛鶴即可發(fā)揮艾倍特的獨立運營優(yōu)勢。”

飛鶴乳業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對南都記者表示，收購艾倍特主要看重兩點，一是有完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，從奶源到奶粉生產(chǎn)加工與飛鶴的模式比較相似；二是艾倍特有一部分是嬰童渠道，做得比較好，與飛鶴形成互補。至于收購的進(jìn)度，飛鶴并沒有做出明確的聲明，有消息稱，目前飛鶴已經(jīng)交了1000萬訂金。

通過收購實現(xiàn)本地化

在飛鶴宣布并購吉林艾倍特的兩周前，合生元則收購了長沙營可，后者的資產(chǎn)中包括倍慧品牌以及長沙當(dāng)?shù)厝槠髞喨A乳業(yè)的廠房、生產(chǎn)設(shè)備以及嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可證。合生元方面對南都記者強調(diào)，“對于收購過來的長沙營可，其產(chǎn)能將僅用于生產(chǎn)素加品牌新系列奶粉，通過此次收購可以進(jìn)一步提高新產(chǎn)品供應(yīng)速度，新產(chǎn)品將使用進(jìn)口奶源進(jìn)行生產(chǎn)。”換句話說，合生元主動與長沙營可所有的“倍慧”品牌進(jìn)行切割，只利用了長沙營可的廠房設(shè)備和生產(chǎn)許可證。

在業(yè)內(nèi)人士看來，以進(jìn)口奶粉成名的合生元試圖以此實現(xiàn)在國內(nèi)的落地，“合生元此次并購，主要是實現(xiàn)其‘走回來’的戰(zhàn)略。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)研究員宋亮認(rèn)為，“合生元的奶粉業(yè)務(wù)通過國外奶源原裝原罐生產(chǎn)起家，現(xiàn)在需要走回來，實現(xiàn)本土化，同時將國外與國內(nèi)的資源實現(xiàn)整合；其次，合生元此前的產(chǎn)品以250元以上的中高端產(chǎn)品為主，現(xiàn)在需要中低端產(chǎn)品滿足其生產(chǎn)線以及占領(lǐng)二三線城市以下的市場。另外，湖南亞華乳業(yè)在當(dāng)?shù)厥钦攸c扶持的企業(yè)，此次并購，合生元方面肯定是獲得了來自政府方面的支持，這也是合生元響應(yīng)現(xiàn)在政府對于乳業(yè)重組兼并所作出的一種姿態(tài)。”

海外建廠獲取對原材料的主導(dǎo)權(quán)

在這兩起收購之間，同是中型企業(yè)的圣元也不甘寂寞，稍早之前的1月10日，圣元奶粉宣布，在法國布列塔尼區(qū)投資1億歐元建立一座設(shè)計年產(chǎn)能達(dá)10萬噸的全新現(xiàn)代化嬰兒奶粉工廠，用于生產(chǎn)嬰兒配方奶粉和原料加工等。

此前，這家企業(yè)在奶源上并沒有什么優(yōu)勢，原材料一般都靠在海外采購。另外，這次圣元建廠在生產(chǎn)配方奶粉的同時也將向國內(nèi)奶粉品牌提供所需要的乳清粉。根據(jù)圣元提供給媒體的資料，圣元在建廠的同時還與法國索迪亞集團(Sodiaal)簽署長期工業(yè)及商業(yè)合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，圣元國際將在法國Carhaix建立干燥設(shè)備，以生產(chǎn)奶粉及高脂肪脫鹽乳清，該干燥設(shè)備將可達(dá)到6萬噸奶粉的年產(chǎn)量，最高將達(dá)到10萬噸的設(shè)計產(chǎn)能。

圣元的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“作為嬰幼兒配方粉主原料的脫鹽乳清粉和全脂乳粉，在國際市場上，逐漸成為緊俏商品，價格也在逐步攀升。對主要原材料的品質(zhì)、價格都會擁有絕對的話語權(quán)，這也是圣元需要的，在海外建廠與奶源深入合作才能在將來不受制于人。”